轮胎需求过半!中国炭黑行业下游需求稳步恢复
2021年中国炭黑市场价格延续增长行情
世界炭黑工业的发展是随着汽车和工业的发展而发展的 , 2020年上半年受制于公共卫生事件、原油暴跌等因素影响炭黑供需面双跌 , 下半年随着炭黑市场价格有所上涨 。炭黑市场价格稳中有涨 , 预计来年行情延续 。
1、炭黑按用途分类:轮胎需求过半
当前 , 中国轮胎行业与炭黑行业均由高速增长阶段转向高质量发展阶段 , 随着资源与环境对行业的约束日益加大 , 行业的发展均充满了复杂性和不确定性 , 也面临着更多的机遇和挑战 。炭黑是轮胎制造行业重要的原材料之一 , 在子午线轮胎中成本占到了24% , 而炭黑的主要用途中来自轮胎的需求占比更是超过67% 。
2、中国炭黑行业下游需求稳步恢复
——汽车产销量降幅收窄
根据中汽协统计数据显示 , 2011-2017年 , 我国汽车产销量处于不断增长态势 。2018年 , 我国汽车产量为2780.9万辆 , 为2808.1万辆 , 销量连续十年蝉联全球第一 。但是受到经济增速回落 , 战、消费信心下降以及购置税优惠政策推出的影响 , 我国汽车产销量均出现小幅回落 , 2019年 , 我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆 , 同比分别下滑7.5%和8.2% 。
受疫情期间政府出台扩大内需战略以及各项促进消费政策等影响 , 2020年全年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆 , 同比分别下降2%和1.9% , 降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点 。总体来看 , 汽车行业表现好于预期 。
3、中国汽车保有量不断增长
近年来我国汽车产业迅速发展带动汽车保有量不断上升 。根据公安部发布的数据显示 , 2012-2019年 , 我国汽车保有量逐年增长 , 复合增长率达13.4% 。2019年 , 我国汽车保有量为26150万辆 , 同比增长12.6% 。2020年中国汽车保有量达2.81亿辆 , 较2019年增加了0.21亿辆 , 同比增长8.08% 。
2012-2019年 , 我国私家车(私人小微型载客汽车)保有量逐年增长 , 占全国汽车保有量的比重整体呈上升趋势 。根据公安部发布数据显示 , 2019年末全国私家车保有量达2.07亿辆 , 首次突破2亿辆 , 近五年年均增长1966万辆 。
中美贸易战、欧盟“双反”、大型轮胎企业海外建厂等大背景下 , 国内半钢胎产量仍存一定增长空间 。2020年炭黑定价形成的易跌难涨局面有望打破 , 2020年炭黑与下游企业议价能力有望提升 。
4、中国橡胶轮胎产量整体下行 , 进出口订单下降
统计数据显示 , 2019年 , 国内橡胶轮胎外胎产量为8.42亿条 , 同比上年增长1.9%;2020年国内橡胶轮胎外胎产量为81847万条 , 同比下降2.9% 。
据中国海关总署数据显示 , 截止至2020年中国炭黑出口总量达到66.21万吨 , 较去年同期下降了18.5% , 炭黑进口总量达到8.69万吨 , 较去年同期增长15% 。
5、中国炭黑产能受阻炭黑供应偏紧
中国是世界上最早生产炭黑的国家之一 。2015-2019年中国炭黑产量逐年增加 。2020年上半年中国炭黑产量仅为222万吨 , 同比下降6.4% 。而2020年我国炭黑需求量约423万吨 , 加上下半年下半年临近“十三五”规划与蓝天保卫战的收官 , 2020-2021年秋冬季大气污染治理政策要求格外严格 , 涉及地区中包含炭黑主产区企业要求限产2-5成不等 , 炭黑行业受影响产能近280万吨 。
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