万物新生集团（爱回收）冲刺美股上市老虎证券任承销商0费用打新通道已开启美东时间6月11日讯

美东时间6月11日讯，旗下拥有爱回收等品牌的万物新生集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以“RERE”为证券代码在纽交所挂牌上市，或将成为“中概股ESG第一股” 。知名美港股互联网券商老虎证券任承销商，已开启万物新生的0费用打新通道。
根据招股书显示，万物新生拟以每股13至15美元的价格发行1623.3万ADS(绿鞋前) 。据老虎证券相关负责人介绍，目前万物新生的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为1040美元。用户在申购期间参与环保助力活动，还可获额外中签。目前预计万物新生将于6月18日上市，其申购通道将在6月17日晚19时关闭。
　中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台
招股书显示，万物新生集团是中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台。万物新生团队成立于2009年，旗下包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等。据CIC报告显示，在二手3C交易和服务领域万物新生集团2020年的交易台数和GMV均位列市场排名第一，并且高于第2至5名的总和。
从运营表现来看，截至2021年3月31日的LTM(过去12个月)，万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务)，以消费电子产品为主，同比增长46.6% 。同期，万物新生集团全平台GMV总量为228亿元(不含京东备件库业务)，同比增长66.1% 。截至2021年3月31日，万物新生集团在中国172个城市开拓了755家门店。
从财务数据来看，万物新生集团过去12个月(截至2021年3月31日)的整体营收为56.80亿元，同比增长49.4% 。2020年整体营收为48.58亿元，其中核心业务营收为47.09亿元，较2019年同比增长38.2% 。收入提升的同时，公司的盈利能力也在不断改善。伴随着业务规模化效应及提供包括检测在内的平台服务收入的增长，公司业务毛利率不断提升，平台take rate(收费率)从2018年的0.5%提升至2019年的2.4%，于2020年达到4.1%，带动公司整体毛利率从2018年的14.1%提升至2020年的25.7% 。与此同时，履约费用率从2019年的16.7%减少至2020年的13.7%，带动公司履约毛利率从2019年的2.5%大幅提升至2020年的12.0% 。
公司2020年Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元(剔除4000万一次性费用后) 。2021年第一季度，万物新生集团成交GMV为62亿元，同比增长106.7%;营收15.14亿元，同比增长118.8%;Non-GAAP调整后经营亏损3357万元，同比2020年1季度的1.19亿元亏损实现大幅减亏。
平台服务收入是万物新生集团的增长亮点。招股书中显示，万物新生集团的服务收入增长趋势明显，在整个集团收入占比也有快速提升。2020年集团平台服务收入为6.14亿元，对比2019年平台服务收入2.02亿元，同比增长超过204.5%，平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7% 。其中，2018年平台服务收入占比为0.4%，2019年为5.1%，2020年提升至12.6% 。
2020年Q2到2021年Q1四个季度，集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8% 。截至2021年3月，拍机堂注册商家数超过11.5万，集团平台属性初步显现。
招股书同时显示，早年由于缺乏有效的回收标准和渠道，消费类电子设备往往在短暂的生命周期后就被闲置或丢弃。根据CIC的报告，中国的消费类电子设备的出货量在2020年达到5.38亿。2020年万物新生平台上交易的所有消费品中，以手机为主，其余包含如笔记本电脑、平板电脑和数码相机等电子产品，奢侈品，家居用品和书籍。此外，尽管部分消费者有购买二手设备的需求，但是他们认为目前很少有购买高质量和可靠的二手设备的专业渠道，专业化和可信赖的二手交易平台成为刚需。

万物新生集团（爱回收）冲刺美股上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

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