错过了新能源，半导体，下半年市场的机会在哪里？错过了新能源

错过了新能源，错过了半导体，下半年市场最大的机会在这里，股民错过这个板块，下半年就真的只能喝西北风了。
立帖为证，今年12月后“年少不知军工香，错吧锂电加满仓”这句话，一定会在股民圈子里广为流传。你现在可以怀疑，可以不信。但自我上个月中重点强调以来，这大半个月军工板块的走势已经证明，爱答不理，只会让你高攀不不起！

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1.无与伦比的景气度！
这是一个板块中长期最硬的逻辑，从去年开始就已经处在小规模列装到大规模生产的转折点！
单单就国产大飞机这一条，想象力就无穷， 4000架民航客机，基本上都是波音和空客，不说增量就说以新换旧替代这四千架存量，发动机就是至少八千个，一个发动机1.5亿计算，一架飞机三亿。后面的帐就不难算了，发动机确实要给点时间，但赛道足以打开想象，而且复合增长率比新能源产业链要高的多，还不算强军政策。
【错过了新能源，半导体，下半年市场的机会在哪里？】另外，商业模式、付款方式、现金流、毛利率、盈利能力全部改善。

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2.前所未有的政策预期！
十四五提出的长期发展重大指导思想指出：国防实力与经济实力不匹配，国防军工发展和装备换装进入紧迫需求。
正式确立：①加快装备升级换代②发展智能化武器发展，颠覆性装备发展③推进智能化，信息化，机械化融合发展。
并且首次提出了把国防建设摆在了更加重要的位置。
3.超出任何一个板块的预期差！
预期差是决定一个行业能够持续多久的关键因素，毕竟在行情启动初期，有分歧，真正的大主力才能拿到更多的筹码，才更愿意发动一轮大行情。
我在7月出提出抄底军工板块的时候，没有个股民认为它能够走出来，但事实是主力在所有股民的眼皮子底下悄悄了吃掉了大部分的筹码。
包括机构间的分歧也非常大，因为没办法调研，哪怕亲自上门，对于机构们常用的提问方式，负责人只有两个字“保密” 。
如果是行业内的管理人员，就能非常的清楚，现在几乎每一个军工企业，都在满负荷生产。三季度的业绩比二季度好，二季度的业绩比一季度要好。
军工板块几乎具备了一个板块走牛的所有条件，但这个时候一定会有人觉得它没有持续性，因为这就是主力想要给你看到的。不吃到足够的筹码，主力怎么做出如现在新能源那么轰轰烈烈的行情！

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我不知道具体主升浪什么时候会来，我也不去猜，不过今年之内，必有航空装备的超级主升浪，而且是近乎疯狂的那种。
但是，如果你不想介入的太难受，就把我下面的话看完。
因为处在蓄势初期，这个板块只能跌了买，不能再追高！
1.主力未了拿更多的筹码，板块波动一直很大，短期回撤容易造成心态不稳
2.市场的资金依然在新能源和半导体折腾，这种资金介入很深的板块，不会一下死掉，导致的结果就是军工的人心不齐
所以现在看，军工板块或者说航空装备，拥有了天时地利，差的是人和，就是大资金一起拱的决心