水泥价格大面积上涨,碳减排政策下谁是最大受益者?
随着台风的结束,天气逐渐好转,各地市场需求快速恢复,厂家出货量持续走高,这给了水泥价格以支撑 。其中江西地区涨幅最高达60元/吨,此外,湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知,涨幅在20-50元/吨 。
分析认为,短期来看,虽然当前水泥行业需求偏弱,但随着逐步进入旺季,需求边际转好,叠加当前库存不高,旺季提价提前,水泥企业的盈利稳定性正在提高 。
从中长期看,双碳目标抬升水泥行业成本曲线,龙头企业具备竞争优势,且随着对骨料、混凝土等相关业务的布局,打开成长空间 。
进入8月,随着下游需求逐步恢复,水泥价格已有企稳之势,预计部分地区水泥价格延续反弹 。
考虑到当前估值,行业龙头企业或更具备价值,相关个股包括:
海螺水泥:行业老牌龙头,规模及成本优势兼备的全国第一,碳减排政策下或最受益 。
华新水泥:主要区域华中地区,2020年受疫情影响最大,2021年量价弹性较高,同时骨料业务布局加快,2021年销量目标翻倍 。
上峰水泥:占据华东区位优势,一主两翼发展为公司注入新活力 。
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