三星海力士开始眼红cis呈现“百花齐放” 索尼领衔的CIS

索尼领衔的CIS ，三星海力士开始眼红了

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CIS（CMOS图像传感器）正在俘获存储器大厂的芳心。作为全球最大的DRAM和NAND供应商，三星在年初将位于韩国华城的第11条DRAM生产线改建成CIS产线后，于近期再度传出将部分DRAM产能转向CIS的消息。全球第二大DRAM厂商SK海力士也在近期表示， CIS将与DRAM、NAND一起成为海力士的增长支柱，海力士将以进入第一阵营为目标，提升研发能力和生产力。
市场、产业、工艺共同作用
DRAM是韩国半导体大厂的主要营收来源。但是， DRAM具有产品线较为单一、市场份额集中在IDM大厂等特点，是景气变化最明显、价格起伏最剧烈的半导体产品之一。因而，以三星、海力士为代表的存储大厂，一直将布局非存储业务作为头等要务。
CIS之所以被存储大厂作为非存储业务的重要支点，是基于市场、产业、工艺等因素的综合考量。
从市场增长点来看， CIS需求正盛，涨势明显。YoleD%uE9veloppement报告显示， 2020年CIS产业营收已经占到全球半导体产业的4.7% ，相比2015年营收翻倍，年复合增长率达15.1% 。芯谋研究高级分析师张彬磊向《中国电子报》采访人员指出， CIS已经成为三星主营业务之一，调配和扩充CIS产能，是关注到CIS需求旺盛的常规操作。海力士一直专注于存储领域，如今在CIS市场上升期新增CIS业务，也是优化产品布局的一步好棋。
从产业链条来看，随着集成DRAM的CIS出现， CIS成为了DRAM的下游产品。麦姆斯咨询CEO王懿向《中国电子报》指出，索尼在2017年发布了业界首款集成DRAM的三层堆叠式CIS ，通过3D堆叠工艺实现DRAM与CIS集成。DRAM在CIS中充当缓存，大幅提升了CIS处理数据的速度。DRAM对于CIS影响力的提升，将提升存储厂商入局CIS的成本和品控优势。
从生产工艺来看， DRAM与CIS有一定的工艺条件相似性，因而DRAM产线能较为容易地改造成CIS产线。
“CIS和存储工艺都需要高深宽比，因此利用DRAM设备和产线能较容易地满足CIS生产要求，仅需增加CFA（彩色滤波阵列处理技术），并提高污染等级管控即可。目前先进DRAM产线的污染管控等级已经支持CIS的生产，对于三星和海力士等先进DRAM工厂，仅需补齐CFA就可以满足CIS生产需求。”张彬磊说。
CIS增长点呈现“百花齐放”态势
一段时期以来，手机的多摄像头趋势是CIS市场高速增长的主要动力。但是，智能手机出货量放缓，且手机销量存在淡旺季。Omdia全球第二季度智能手机出货量数据显示，第二季度全球出货量前十手机厂商中，有七家厂商的出货量同比第一季度出现负增长。如果存储厂商希望以CIS对冲DRAM的景气变化，单靠手机拉动，并不是一个保险的策略。
好在CIS的增长点正在趋向多元化。王懿指出，从2020年开始，计算、汽车、安防、医疗、工业等众多领域的CIS市场增速都超过了手机领域，呈现出“百花齐放”的局面。
在汽车领域，随着ADAS及自动驾驶的推进， CIS作为感知车内外信息的重要传感器，正迎来新一轮增长。
在安防领域，随着5G、AI、物联网等技术的发展，安防监控行业正在进行“智慧”升级，为CIS注入了新的活力。
“展望未来5年， CIS市场的复合年增长率预计为8%左右。不仅韩国存储厂商对CIS愈加重视，国内某些DRAM厂商也有意布局CIS及新兴图像传感器。”王懿说。
技术创新成下半场竞争焦点
提到CIS的市场竞争，就不得不提到长期站在市场顶端的索尼。虽然三星已经成为全球第二大CIS供应商，但在市场份额上仍然与索尼存在较大差距。可以说，索尼在CIS长期占优，是运营模式、自驱力、技术创新的共同结果。