许家印变卖飞机别墅等个人资产 为恒大输血70亿( 二 )


根据协议,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准,以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份 。融创国际有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份 。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后已发行股本的约6.70% 。
认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元 。
配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份 。配售的融创服务股份占现有已发行股本的约5.10% 。配售完成前,融创中国持有融创服务约69.24%股份,如配售完成,融创中国的持股比例将降至64.14% 。
融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元 。
配售现有融创中国股份及认购新股,以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元 。
重点是:出于对融创中国的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展 。
融创称,认购事项所得款项净额中的一半将用于一般运营资金,另一半将用于偿还贷款 。
但孙宏斌自掏腰包这举措推出当天,融创股价却在下跌 。截至11月15日收盘,融创中国收跌11.5%,融创服务收跌16.67% 。
业内人士分析认为,近期整体房地产市场具有较强的不确定性,即便房地产金融政策有向暖的迹象,但实际反馈可能没有那么立竿见影,也无力扭转市场大局 。
“融创这次股权配售基本上是行业里年内规模最大的股权融资了,在当下市场是比较有效的保卫现金流的动作 。”上述人士表示 。
“安全发展”这个主题词,在今年的半年度业绩会上,被孙宏斌反反复复强调过 。老孙多次表态,融创接下来要做的事情就是围绕“必须降负债规模,必须降拿地规模,甚至是降低整体规模,以三年左右时间把公司的评级做到投资级,降低融资成本 。”
股权融资也算是上述长期战略的一种实现路径 。
同样出于对公司财务状况的“信心”而自掏腰包来救公司的,还有当代置业 。当代置业实控人张雷向公司提供合计约人民币8亿元的股东贷款支持,以解燃眉之急,贷款完成期限为三个月 。
紧接着,当代置业就将第一服务3.222亿股股份卖给了融创服务,占总股本32.2% 。
按照当代置业控股股东张雷和总裁张鹏所拥有的第一服务39.56%和17.08%股权计算,交易完成后,张雷和张鹏合计将获得约7.76亿港元,与此前所承诺的8亿元股东贷款支持不谋而合 。
脚踏红线走在悬崖边的当代置业,用处置资产的方式救了自己一把 。与融创不同的是,此时的当代置业已出现实质性违约 。
早前,当代置业一笔于2021年到期2.5亿美元优先票据因寻求展期三个月未果,本金及其应付利息还款安排未能达成,造成票据违约 。
对于此次违约,当代置业在一封内部信中解释称,此次债务问题,当代置业采用了资产处置、股东借款、战投方引入等方式,在形势更加严峻的情况下,有几项工作没有达到预期的结果,导致此次风险出现 。对于公司的未来发展,希望通过资产重组和战略投资人的引进,实现再生和持续发展 。
此前富力地产公告也称,大股东李思廉和张力将为上市公司提供80亿港元的资金支持 。
【许家印变卖飞机别墅等个人资产 为恒大输血70亿】当然,所有自救都只能保一时平安 。短期看,虽然房企代表座谈会对二级市场释放了积极稳定的信号,但在政策支持后,通过发债融资或尚需时日,并非一蹴而就 。因此对于资金紧张、近期有债务到期的房企,仍需保持现金流安全 。