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【智能手机出货增 小米上望37.1元】图：小米集团（01810）
汇丰环球研究发表研报指 ， 小米集团（01810）第三季业绩胜预期 ， 经调整净利润符合该行预期 ， 并高于市场预期约8% ， 主要来自综合利润率提升至18.3% 。
公司期内互联网服务业务收入创季度新高 ， 按年增长27% ， 主要由于月活跃用户（MAU）及每用户平均收入（ARPU）扩张 ， 带动广告及游戏强劲 。该行指出 ， 小米执行高端化战略 ， 令智能手机毛利率提升至12.8% ， 但晶片短缺导致总出货量按年下降6% 。
该行预期 ， 小米明年MAU及ARPU可维持增长趋势 ， 预计高端智能手机用户数量增长将推动游戏及广告业务发展 ， 并为公司带来更多预装应用程序的收入贡献 。小米目前已在内地开设超过1万间线下门店 ， 并计划持续提高门店效率 。
汇丰环球研究表示 ， 虽然小米将2021年智能手机出货量预期由2亿部下调至约1.9亿部 ， 但仍维持2022年智能手机出货量增长20%的目标 ， 因此维持“买入”评级 ， 将小米目标价由36.3元调升至37.1元 。
毛利率改善 大和睇小鹏231元
另外 ， 大和发表报告指 ， 小鹏汽车（09868）举行第三季分析员会议 ， 并就前景提供部分正面指引 。小鹏指引至今年12月每月交付1.5万辆车 。而明年集团将有四种车款销售 ， 该行料其于明年可维持每月平均交付1.5万辆车 。
该行表示 ， 集团今年第三季新车毛利率为13.6% ， 较去年同期的3% ， 及今年第二季的11%有改善 ， 主要受惠于交付量按年增长199%及按季增长48% ， 加上智能轿车P7的销量比例较高 。大和预期 ， 小鹏明年的新车毛利率可上升至21% ， 主因产能利用率提高 ， 及来自点对点驾驶辅助系统软体“XPILOT”的收入 。
大和调升集团今明两年收入预测6%至10% ， 新车交付量亦分别升至9万辆及18.5万辆 ， 更预计小鹏今年第四季的亏损将会收窄 ， 并于明年录得盈利 ， 故将其目标价由209元升至231元 ， 维持“买入”评级 。
来源：紫荆财智

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