“追随者”京东方,为何难有高估值?
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图片来源@视觉中国
文|瞿菜花专栏
最近 , “京东方被剔除苹果产业链”的消息频传 。
据笔者查到的信息显示 , 国内消息的来源是一家韩国媒体TheElec 。
据其在5月4日发布的文章显示 , 京东方从2月份以来手机面板数量直线下降 , 早期猜测原因是显示驱动IC的短缺 , 但消息人士称仅凭这一点并不能解释京东方产量急剧下降 , 最可能的原因是京东方改变了OLED面板的设计 , 更改了薄膜晶体管(TFT)的电路宽度 , 被苹果发现 , 因此叫停了京东方的生产 。
在5月20日 , 该媒体再次发布同一采访人员的文章 , 其中内容显示 , 据知情人士称 , 京东方因为未经允许擅自更改苹果设定的屏幕规格 , 京东方或将无法收到苹果过于iPone14系列OLED订单 。
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目前苹果官方对此事并无回应 , 京东方在投资者关系平台上曾针对此事多次回应称:对于韩媒基于市场传闻的报道不予置评 。
京东方被剔除果链的消息真假难辨 。
一是因为苹果对于供应链企业的保密要求极为严苛 , 很多供应商只能以各种昵称称呼苹果 , 以避免违反合同和财务处罚 。2014年苹果蓝宝石玻璃供应商GTAT在处理公司破产的一份法庭文件中 , 提到每一次违反保密协议 , GTAT将向苹果支付5000万美元 。所以如果苹果不主动透露 , 很难获取到准确的消息 。
二是因为这则新闻信源单一 , 来自同一韩国媒体同一采访人员 , 而且在两篇报道结尾 , 都曾提到三星、LG两家韩国面板厂商 , 很难不让人怀疑这两则新闻是不是有意为之 。
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5月23日 , 京东方在投资者关系平台上再次针对这一市场传闻回应“不予置评” , 并表示“OLED领域的年度目标没有变化 , 相关业务发展有序推进” , 没有多余的解释 。或许我们会在京东方的新一季财报中得到这一事件的真正答案 ,
不过 , 当下“京东方无缘iPhone14”的市场传闻在舆论层面确实对京东方造成了一定的影响 , 甚至一部分人有些相信这则传闻 。而据二级资本市场数据显示 , 京东方A股价自去年4月底就呈现下滑趋势 , 为什么二级资本市场投资者对京东方的信心不足?
从籍籍无名的“追随者” , 到世界第一的“追随者”
京东方成立于1993年4月 , 前身是中国一五计划苏联援助的北京电子管厂 , 成功改制为北京东方电子股份有限公司 , 早期顺利通过CRT彩色显像管摆脱北京电子管厂时期的亏损 。不过 , 国内CRT技术虽然红火 , 但国际上的技术替代已经悄然发生 。
日本于1991年实现了TFT-LCD的量产 , 并在90年代完成了第一代(300*400mm)生产线到第4.5代(730*920mm)生产线的发展 , 韩国、中国台湾也在九十年代中期、九十年代末发力 , 形成早期面板行业三足鼎立的格局 。
察觉到技术的更迭 , 京东方也有意进入TFT-LCD液晶面板行业 。在考量之下 , 2003年京东方以收购代替自研的方式 , 收购了韩国现代的液晶面板业务 , 进入面板行业 , 后学习其中技术 , 开始自建生产线 。
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