中国用户把苹果官网买崩了!iPhone13秒光,连夜补货!( 二 )
值得注意的是 , iPhone目前面临的挑战是零部件缺料 。天风郭明錤指出 , 旧款机型因缺料在今年三季度已下修约5%–10% , iPhone13则因缺料在今年第四季度出货量可能有潜在下修风险 。不过 , 此下修幅度对iPhone13出货量影响有限 。
招商证券分析称 , 超预期主要在于销售策略是加量不加价(在前述创新基础上 , 最低阶升级到128G容量 , 而定价与12系列64G起的序列一致) , 且现在预定一周之后即能上市 , 并考虑今年二三季度安卓市场高端机升级动能不佳、部分客户望转移到苹果因素 , 今年苹果13系列有望如11系列虽然创新平淡但销量望超预期 , 判断年内备货量有望接近9000万 , 超越过去同期备货量 。
【中国用户把苹果官网买崩了!iPhone13秒光,连夜补货!】招商证券称 , 市场对创新和销量预期不高 , 反而可能带来销量超预期可能性 , 并且缺货涨价的压制因素有望从Q4后开始缓解 。对于苹果供应链来说 , Q4有望成为一个拐点时刻 , 且普遍估值已在低位 , 建议把握在品类、份额有提升空间的优质公司以及潜在进入者 。首推全面承接苹果手机、手表和耳机等组装且上游零部件深度垂直整合的龙头立讯精密 , 看好在大客户泛声学产品及配套零部件持续改善、且在VRAR游戏机赛道深耕的歌尔股份 , 逐步导入苹果镜头体系且在VRAR和车载镜头深度布局的舜宇光学 , 承接iPad组装及零部件一体化和Watch零部件份额提升并在电子雾化产品有弹性的比亚迪电子 , 纵深布局软硬板赛道且参与miniled新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升、管理改善的东山精密 , 以及大族激光、欣旺达、长盈精密等;并关注未来有潜力导入苹果链的兆威机电和信濠光电等 。
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