中国企业抢全球锂矿!

来源:中国新闻周刊
中国企业抢全球锂矿!
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(7月20日,智利安托法加斯塔地区雅宝公司的锂矿盐水池 。图/视觉中国)
电池荒背后的锂矿争夺
本刊采访人员/胥大伟
“现在的锂价太疯狂了 。”这让江苏容汇通用锂业董事长李南平感到一丝隐忧 。用“一飞冲天”来形容今年的锂矿价格并不为过,10月26日,澳大利亚最大锂精矿生产商之一的皮尔巴拉矿业(Pilbara)公司开启了第三次锂精矿拍卖,最终拍卖价格定锤于2350美元/吨,创下历史新高 。锂精矿是生产碳酸锂和氢氧化锂的主要原材料,两者又被称作“锂盐”,都是制造锂电池的重要原料 。飞涨的矿价带来的是整个产业链成本高企,目前国内电池级碳酸锂市场主流报价在每吨19.4万元至19.7万元之间,去年同期仅为4.1万元 。
作为动力电池的核心元素之一,全球锂资源近两年一直被中国企业哄抢 。近一个多月以来,中国企业就参与了8起锂矿投资交易,总金额接近200亿元,其中5起交易的投资标的位于海外,涉及阿根廷、加拿大、巴西等国 。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教对《中国新闻周刊》表示,新能源长期战略已定,矿产资源争夺战一直在持续,“家里有矿心不慌,全球抢矿会成为常态” 。
“缺锂”成电池荒瓶颈
业内对“电池荒”的来临并非没有预见 。早在今年3月,蔚来汽车董事长李斌就曾预言,相比芯片,今年二季度电池供应会是最大的瓶颈 。在最近一次的经济运行分析会上,长安汽车特别强调了应对电池供应紧张的问题,确保不丢失订单 。
根据SNE Research的预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%;到2025年,这一缺口将扩大到约40% 。另据美国银行全球研究部门的一份最新研究报告显示,动力电池供应或在2025~2026年“售罄” 。今年以来,包括何小鹏、李斌,甚至是马斯克都曾在公开场合表示,电池供应不足影响到了生产进度 。
新能源和智能网联汽车行业独立研究者曹广平告诉《中国新闻周刊》,汽车行业实行的双积分政策,迫使车企大力转向新能源汽车生产与销售,加剧了“电池荒” 。数据显示,9月,中国新能源乘用车零售量 33.4 万辆,同比增长 202.1%,市场渗透率为 20.4% 。1~9 月,中国动力电池产量累计 134.7GWh,同比累计增长 195.0%;装车量 92.0GWh,同比累计上升 169.1% 。但赛迪智库的一份报告却指出,电池生产企业由于错估形势,未能按照预期实现扩产计划,当面对新能源车爆发式增长时,无法跟上车企发展速度,遇到增产瓶颈 。
“电池供需是比较紧张的,但缺口得另说 。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉《中国新闻周刊》,供应出现缺口的主要集中在宁德时代、比亚迪等几家头部电池生产企业 。目前宁德时代平均每 2.5 分钟便产出一个电池包的生产速率仍无法满足需求 。根据最新信息,宁德时代近期再度上调了出货量指引,预计明年电池出货量可能达到 350GWh 。这已是宁德时代今年以来第三次上调预期,较二季度足足提升了100GWh 。
中国目前共有电池生产厂千余家,但能够成规模生产动力电池的企业只有十余家左右 。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1~6月,中国动力电池产量累计74.7GWh,装车量累计52.5GWh,这就意味着有22.2GWh的产能尚未利用 。“电池荒”的病灶在于结构性紧缺 。以今年上半年的数据为例,整个车用动力电池行业前十名的企业占据了92.5%的市场份额,市场高度集中,而前十名企业的总产能在整个行业中占比不到50% 。几家头部企业的产能利用率一直高达80%以上,而前十名以外的大部分企业,产能利用率低至10%甚至以下,正在被逐步淘汰 。于清教认为,动力电池结构性供需失衡问题长期存在,高端产能一直处于紧缺状态 。