10只新股破发!打新者骤降百万,弃购比创9年新高
新股破发之势仍在延续,连续8个交易日里有10只新股破发 。
本周共有4只注册制新股上市,其中2只在上市首日出现破发 。周一,华兰股份破发;周二,争光股份破发;同在周二上市的瑞纳智能,上涨16.62% 。
只有周三上市的零点有数,有点往日新股的“模样”,首日上涨141.46%,中一签可赚1.37万元;周四、周五,无新股上市 。
8天10只新股破发
从10月22日到11月2日,科创板和创业板共有17只注册制新股上市,其中有10只新股在上市首日出现破发,科创板和创业板各有5只 。
科创板新股成大生物,上市首日下跌27.27%,中一签亏损1.5万元,堪称“最惨新股” 。新锐股份、戎美股份、中科微至、华兰股份的上市首日跌幅,也都在10%以上 。
来源:Wind 截至11月5日
注:凯尔达上市首日盘中破发,收盘未破发
新股接连破发,参与打新的投资者数量明显下降,部分新股出现高比例弃购现象 。
Wind数据显示,今年以来上市的163只创业板新股,网上申购有效申购户数均值为1416万户 。相比之下,强瑞技术减少了171万户,金埔园林减少了121万户,力诺特玻减少了120万户,天亿马减少了105万户,隆华新材减少了50万户 。
科创板方面,今年以来上市的137只新股,网上申购有效申购户数均值为555万户 。相比之下,诺唯赞减少了68万户,安路科技减少了51万户,澳华内镜减少了46万户,巨一科技减少了45万户 。若是和10月以来科创板上市新股的604万户相比,上述新股的有效申购户数更是下降百万户左右 。
创业板新股强瑞技术和天亿马,分别有50.91万股、27.78万股被弃购,中签者弃购比例分别高达2.76%和2.36%,创9年新高 。而今年以来上市的创业板新股,弃购比例均值仅为0.11%,中位数为0.08% 。
破发新股呈现“三高”特征
从10只破发新股情况看,基本呈现出“三高”特征,即发行价高、市盈率高、超募倍数高 。此外,还需警惕新股上市后业绩下滑风险 。
Wind数据显示,10只破发新股的发行价均值为63.77元,发行市盈率均值为53.85倍,超募倍数均值为2.4倍 。
从超募倍数来看,除中自科技外,其余9只破发新股均实现超募 。其中8只新股的超募倍数在2倍以上,可孚医疗和华兰股份更是超过了3倍,也就是说其募资净额达到了项目拟募资金的3倍以上 。
来源:Wind 截至11月5日
注:凯尔达上市首日盘中破发,收盘未破发
有分析称,随着注册制询价新规在9月18日落地实施,此前的“抱团压价”行为大幅改善,报价分散、有效报价区间扩大,并频繁出现超额募资现象 。
中信证券认为,综合来看,新股整体定价中枢正在上移,因此在其他条件不变的情况下,预计上市首日涨幅将有所下降,对投资者打新收益带来影响 。
在新股频繁破发的情况下,投资者需要调整打新思路,打新之前要先对上市企业有充分的了解和认知,不能再盲打了 。
下周两市6只新股申购
根据新股发行安排,下周沪深两市有6只新股申购,包括科创板3只、沪市主板1只、创业板2只 。
下周一申购的4只新股——雅创电子、安旭生物、盛美上海、新点软件,发行价分别为21.99元/股、78.28元/股、85.00元/股、48.49元/股;发行市盈率分别为31.81倍、7.44倍、398.67倍、40.75倍;超募倍数分别为0.70倍、2.30倍、1.93倍、1.32倍 。
值得注意的是,科创板新股安旭生物和盛美上海均为高价新股,但发行市盈率方面,一个低至7.44倍,一个高达398.67倍 。
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