机构加速申请投顾牌照 
“公司从2020年上线投顾业务之后，大部分业务都已升级成为了投顾服务，但仍有小部分基金组合业务，目前行业对基金组合已经有了明显的管理规范，公司将按照规范对现有组合业务进行分类处理，符合要求的将升级成为投顾服务，不符合要求的将会终止服务，转化成为销售关系，而非投顾关系 。” 盈米基金副总裁、且慢负责人林杰才表示 。 
“《通知》对‘为客户提供基金投资建议’明确了专业业务规范，解决了一些角色不清晰的问题，利于行业的规范运行；第二是用投顾输出等模式，建立起投顾机构与销售机构之间的协同机制，有利于行业的专业分工和协作；很重要的一点是，由于基金投顾业务具有强烈的买方属性，将基金组合业务纳入基金投顾统一规范之后，可以让更多机构将关注点放在客户利益这个行业本来最应该关注的要素上，对行业的长期健康发展有重大意义 。”林杰才表示 。 
【基金组合下架，大V"带货"模式终结?】整体来看，业内人士普遍表示，《通知》对基金组合规模较大，并暂未获得投顾试点资格的机构而言影响较大 。但《通知》也提供了明确的规范化路径，一是与具备投顾资格的试点机构合作，为客户提供符合规范的基金投顾服务；另一个则是将现有的组合业务在整改期内回归本源，变更成为基金销售关系 。此外，《通知》会加速基金销售机构和拥有投顾牌照机构的合作速度，未来这一合作趋势将更为普遍 。 

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