存储芯片的黄金时代来了！( 二 ) 过去的一年

TrendForce的数据显示， NAND芯片价格在今年第一季度可能会较去年第四季度下降8-13% ，跌幅较此前预测的10-15%更小。韩国分析师指出， DRAM芯片价格本季度的跌幅也可能低于此前预期，或为5%左右。
2022年，存储芯片的黄金时代尚未过去，以数据中心、汽车、人工智能为中心的存储需求不断攀升。近期， SK海力士与西部数据宣布3DNAND因原材料受污染而减产。需求的增加与产量的减少，现在的存储芯片仍然一片火热。
数据中心与云计算加速比拼
年初的两大看点：AMD成功收购赛灵思、英伟达收购ARM宣告失败。
即使英伟达收购失败，但其2021年的成绩十分亮眼。营收、净利润均连续7个季度创历史新高，全财年营收269.14亿美元，较上一财年的166.75亿美元增加超过100亿美元，同比增长61% 。
游戏业务是英伟达华丽财报数据的重要来源，第四季度，英伟达的游戏相关营收达到了34.2亿美元，同比增长37% 。数据中心也成为焦点，业务收入增长71%至32.6亿美元，即将超越英伟达游戏业务，成为第一大营收支柱。
CEO黄仁勋总结称：“公司数据中心业务的增长驱动因素有这么几个，包括超大规模数据中心，公有云，企业核心云和企业边缘云，所有业务都出现增长。”
数据中心的业务增长收益的并非只有英伟达， AMD也在其中。
2021年AMD的全年收入为164亿美元，比2020年增长了68% ，也为公司创造了新的记录。AMD的持续增长和整体成功也将公司的毛利率提升至50% ，这是AMD20年以来首次突破50%大关。AMD的毛利率与英特尔的毛利率相差不到5个百分点。
AMD数据中心的销售额，在2021财年同比翻了一番，据其表示其云客户的需求有所增加，这些客户正在其数据中心部署其Epyc服务器芯片。
盆满钵满的晶圆代工
在半导体短缺且产能紧张的时代，用盆满钵满这个词形容晶圆代工厂可以说是毫不夸张。在今年2月，随着对于半导体需求的升高，台积电的市值甚至达到6000亿美元，成为亚洲市值最高的公司。6000亿美元的概念就是，全球从排名第23之后国家的GDP都低于6000亿美元，如下图所示，台积电绝对称得上富可敌国。

文章图片

文章图片

各国GDP数值
台积电给出了十分亮眼的财报，综合2021年全年，台积电营收为568.2亿美元，相比2020年台积电营收增长达24.9% 。在营收稳步提升、资本支出也大幅提高的同时，台积电的毛利率变化却仍然保持平稳。

文章图片

文章图片

同为晶圆代工厂的联电也给出了2021年的成绩，全年营收约114.8亿美元，同比年利润增长达91% ，冲上历史新高。联电预期2022年营收成长将优于晶圆代工业的20% ，并且定下2024年营收突破100亿美元的目标。
晶圆代工厂从不会停下脚步，目前，台积电董事会以及批准了约209.4亿美元的资本支出，用于先进工艺制造和封装的产能建设和升级、成熟和特殊工艺的扩产。联电今年计划的30亿美元资本支出包括其“与客户合作的Fab12AP6扩建计划” ，同时将扩建后的工厂之前的27,500片月产量目标修改为32,500片。
产能、制程仍旧是晶圆代工的主旋律。最近，还有传闻称台积电3nm制程良率有问题，将会影响AMD的CPU规划。2022年，我们能否看待晶圆代工厂真正交付出量产且良率优秀的3nm芯片工艺，拭目以待。