轴承项目可行性研究报告-轴承是承载轴的零件( 二 ) 轴承项目可行性研究报告-轴承

中国轴承销售额及增速

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2009~2020年中国轴承年产量

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“野蛮增长”阶段已过，波动增长将成为主旋律。根据中国轴承工业协会数据，我国轴承行业“十五”(2001～2005年)期间，全行业主营业务收入年均递增16.72% ， “十一五”(2006～2010年)期间，全行业主营业务年均递增19.36% ，全行业增速保持高位。“十二五”(2011～2015年)期间行业增长开始放缓，年均增长率为4.46% ，并且2012、2015年出现了负增长。2017、2018、2019、2020年增速分别为10.2%、3.36%、-4.22%、9.04% ， 2020年完成轴承产量198亿套，同比增长1.02% 。同时我国滚动轴承产量同比增速也在2019年开始由正转负，一直持续到2020年底仍然未能恢复增长。综上所述，我国近年来均呈波动增长的状态，早期的高速增长阶段已成为过去式。
行业进入成熟期，行业竞争加剧。国家统计局统计了2015年及以前轴承行业利润总额数据，其中2007、2009、2010和2015年数据统计仅统计了部分月度数据，将2007、2009、2010和2015年数据年化处理可以看到，我国轴承行业2015年以前的行业利润总额基本保持持续增长的趋势， 2015年行业收入出现负增长，行业总利润开始下滑，行业开始进入“优势劣汰”阶段。从企业数量来看， 2010年底我国规模以上轴承企业数量有2048家，随后2011年大幅下滑至1351家， 2019年规模以上企业约1300家，行业开始逐渐整合，竞争力不足的微小企业逐渐退出舞台。从毛利率来看，我国轴承工业毛利率水平一直处于呈现波动下滑的趋势， 2015年毛利率在13%左右。我国轴承行业已经进入成熟期，行业产值与规模难以短期大幅提升，行业竞争加剧，具备竞争力的优秀企业更容易脱颖而出。
中高端市场被跨国龙头垄断，我国正在逐渐切入中大型轴承。我国高端市场主要被8大跨国轴承集团占据， 8大集团拥有多年来的技术和市场优势，在高端领域建立起了较高的壁垒。我国主机厂生产的动车组所用的轴承品牌均来自欧洲、日本，我国的真空脱气轴承钢，无论质量稳定性还是疲劳寿命，都与国外高品质产品钢存在一定差距。本土企业主要在中低端市场发展，主要生产微、小型轴承产品，典型的企业包括人本集团、万向钱潮、瓦房店轴承集团等。我国生产的中大型以上轴承产品产量不足9% ，但是中大型轴承产品价值较大，我国中大型轴承产值占比高达56.63% 。从《全国轴承行业“十四五”发展规划》来看，我国已经完成了“轴承用高标准轴承钢材料” ， “轨道交通装备轴箱轴承”、“工业机器人轴承”项目，正在实施“大型精密高速数控机床轴承及陶瓷球”、“轨道交通用高精度轴承滚子”等工业强基工程，随着我国航天军工、机床、风电等重大装备制造行业的发展，中大型轴承需求持续增长，国内企业也在不断引进、研发相应产品。
国内市场集中度低，多数企业规模较小。根据前瞻产业研究院数据， 2019年top5大轴承企业分别为人本集团、万向钱潮、瓦轴、天马、洛轴。人本和万向钱潮入榜2020中国民营企业制造业500强，其2019年营业总收入规模分别为183亿和106亿，其中万向钱潮主要业务是汽车底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统，轴承业务。排名第三的瓦轴2019年营业收入为18.6亿元。我国轴承企业规模整体偏小， top10市场占有率仅28.6% ，与国际龙头的差距较大。德国的舍弗勒集团INA和FAG占德国总产量的90% ，日本5家轴承企业占日本总产量的90% 。从行业整体角度，我国轴承企业约有10000家，但是多数规模较小， 2020年规模以上企业仅1930家。