轴承项目可行性研究报告-轴承是承载轴的零件( 三 ) 轴承项目可行性研究报告-轴承

头部企业地位不稳固，行业格局仍在变动。根据前瞻产业研究院数据，我国前10大轴承企业近3年的排名均有所变动，比如天马轴承2018和2019年均处于行业第四的位置，公司2019年总收入11.8亿元，轴承业务收入6.8亿元，而2020年总收入7.2亿轴承业务收入仅1300万，目前已经不再有轴承业务。五洲新春2018年排名第9 ， 2019年排名第6 ， 2020年排名第7 ，排名逐渐上升。而瓦轴作为老牌国内轴承企业， 2018年排国内第3 ， 2020年已经下滑至第5 。国内头部轴承企业因为市场和战略调整，市场地位仍然在持续变化。值得注意的是，国内部分轴承企业往往具有多个业务，甚至其成品轴收入并非为最大收入来源，以五洲新春为例，其2015年收入为9.4亿，其中轴承套圈收入占70% ，成品轴收入占24% 。与国际市场相比，国内轴承行业显得比较分散，行业格局持续变动的过程中，未来行业集中度或将逐步提升。
轴承出口额超过进口额，但产品附加值相对较低。2019年，我国轴承出口数量为58.87亿套，进口数量为22.23亿套，是重要的轴承制造国家。但是我国进口轴承的单价高于出口轴承，根据中国海关数据，我国2019年轴承出口金额为53.21亿美元，进口轴承金额为36.45亿美元，出口轴承单价约为0.9美元，进口轴承单价约为1.6亿美元，进口单价是出口单价的1.8倍，这表明我国出口轴承多为中低端产品，而具有高附加值的中高端产品仍然需要大量进口。我国高精度高技术含量、高附加值、长寿命产品的比例比较低，同时研究开发能力弱，因此在部分领域还呈现空白状态。
我国轴承行业已经形成了五大产业聚集区。（招股书）经过数十年的发展，我国轴承产业根据各地区市场资源配置的不同，逐渐形成了各具特色的五大轴承产业聚集区，分别为老工业基地培育的瓦房店轴承产业集聚区（辽宁）、以产学研为纽带的洛阳轴承产业集聚区（河南）、市场经济催生的浙东轴承产业集聚区（浙江）、以“专精特新”为特色的苏锡常轴承产业集聚区（长三角）和聊城轴承产业集聚区（山东）。
汽车、家用电器和电机行业为我国轴承主要下游应用，汽车、机床和机器人行业是行业增长核心驱动。我国2020年轴承产品主要用于汽车、家用电器和电机，其中汽车轴承占37.4% ，家用电器轴承占12.4% ，电机轴承占10.6% ，三者合计占60.4% 。值得注意的是全球市场来看，汽车轴承的应用占比约50% ，而我国汽车轴承占比比较低，因此国内轴承的应用相对更加分散。根据我国“十三五”期间部分主机行业对配套轴承的需求预测，我国2020年汽车行业轴承市场规模为350亿元，电工轴承市场规模为128亿元。从需求增速上看，机床与机器人行业轴承需求在“十三五”期间增长超过10倍，引领其他行业。从需求增量绝对值上看，汽车和机床行业的增量分别为100亿和83.6亿，是行业增长的主要贡献者。
2020年我国轴承下游应用分布情况（%）

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3、制造设备与工艺落后，中高端轴承产品竞争力较弱
我国的中高端轴承产品竞争力差，特别在一些中大型设备的应用上，与国际品牌差距很明显。在航空航天领域，美国在10年前就已经开始研发第2代航空发动机用轴承钢，其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30（Cronidur30），并且欧美目前正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承；在轨道交通领域，我国在铁路重载列车中使用的车用轴承采用的是国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢，而国外已经将超高纯轴承钢（EP钢）的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术（IQ钢）、超长寿命钢技术（TF钢）、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造，大幅提升轴承额寿命与可靠性，且真空脱气钢的成本比电渣轴承钢便宜2000-3000元/吨；在风电领域，国外的增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗，使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数（30%-35%）和大量细小碳化物、碳氮化物，提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。我国目前无法生产高端主轴轴承和增速器轴承，基本依靠进口。可以看到，我国在航空航天、轨道交通、风电等中大型设备领域，与国外轴承存在着明显的差距。