新能源汽车的魔力,为何在电机行业失效?( 二 )
如今 , 一些品牌为了提升性能、强化其高端定位 , 开始采用双电机 。例如 , 蔚来就采用了“同步+异步”的搭配 。此外 , 包括理想ONE、小鹏P7以及特斯拉Model3/Y等车型也都推出了双电机版本 。
新能源汽车的潮流 , 加上双电机概念的兴起 , 让电机产业似乎迎来了春天 。但现实并非如此 。
以2020年的数据来看 , 比亚迪、特斯拉以及方正电机分别占据的市场份额为13.2%、9.9%和6.7% , CR3不足30% 。份额排名前十的公司中 , 第三方独立电机公司合计也只占到28.1% 。
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来源:开源证券
电池、隔膜、正负极材料 , 诸多和新能源汽车相关的产业链几乎都形成了明显的头部效应;在动力电池、湿法隔膜等方面 , 宁德时代、恩捷股份更是一骑绝尘 。
对比之下 , 驱动电机的行业格局依然显得较为分散 , 这个已然发展了多年的传统制造行业 , 依然未能跑出一个真正的巨头 。2 好生意 , 难赚钱?
“我们希望通过十年的努力 , 中国每三辆汽车里面 , 有一辆是用我们的产品;通过二十年的努力 , 全球每三辆车里面 , 有一辆是用我们的产品 。”
2017年时 , 张敏曾公开吐露其市场目标 , 野心直指市场份额的1/3 。在汽车微特电机方面 , 张敏完全不必担心 , 方正电机已有多年积累 , 产品早已打入多家巨头车企的供应链 。
需要进一步打开市场的 , 在于驱动电机业务 , 两三年前公司才刚刚具备批量生产能力 。2017年数据显示 , 在乘用车驱动电机市场 , 方正电机份额排名第九 , 仅有2.7% 。
2010年决定大规模投入驱动电机后 , 此后几年时间 , 方正电机一直在做前期的产品研发、样件制造、装车实验等工作 , 直到2014年才有了一些眉目 。
这一年 , 方正电机一方面加大自有产品的开发和市场推广 , 一方面利用资本市场进行投资并购 , 接连完成了对上海海能和杭州德沃仕100%股权的收购 。其新能源汽车电机业务由此获得较快增长 , 并开始了部分产品的批量生产 。
根据年报 , 这一年方正电机在产品开发方面 , 拥有了从5KW-200KW功率范围的新能源汽车驱动电机产品 , 涵盖低速电动车、乘用车、物流车、商用车 , 同时拥有插电式混合动力和纯电动汽车动力总成产品 , 成功开拓了众泰汽车、上汽通用五菱、宇通汽车等多家新能源汽车客户 。
不过 , 这一时期新能源汽车尚处于爆发前夕 , 渗透率不高 , 下游整车厂商的电动车销量也多不尽人意 。
直到在2019年的年度报告中 , 方正电机才首次披露和驱动电机相关的销量 , “乘用车驱动电机出货量六万多台 , 按出货量计算排名国内第四” 。其中 , 上汽通用五菱功不可没 , 根据财报 , 方正电机是宝骏E200车型平台唯一驱动集成系统供应商 。
但这些销量显然不足以撑起张敏的野心 。
2020年 , 五菱宏光MINIEV以及小鹏P7的上市及热销 , 才让方正电机借上了东风 。公司进入满产状态 , 从下半年开始将月产量从不到1万台提升到超过3万台 , 年产能达到35万台 , 成功在这一年挤入驱动电机出货量市场前三 。
这让方正电机在营收上开始回暖 。Wind数据显示 , 2021年前三季度 , 公司营收13.02亿元 , 这个数据已经超过了2019和2020年全年 。不过毛利率较低 , 近四个季度以来都在15%以内 。因此方正电机的赚钱能力并不出色 , 今年二三季度都处于亏损状态 。
林波双林、精进电动等头部供应商也面临类似的问题 。
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